Für den erfolgreichen Kapitalaufbau in einem Fondsdepot sehen wir es als eine zusätzliche potentielle Mehrwertquelle an, in positiven Börsenphasen erzielte Kursgewinne zu realisieren und in Phasen schwacher Aktienmärkte antizyklisch Positionen aufzustocken. Unsere Markttiming-Analyse zielt darauf ab, die übergeordneten Kapitalmarkttrends, d.h. Hausse- und Baissephasen, in der Portfolioausrichtung mit einfließen zu lassen. Der Mehrwert liegt in der geringeren Volatilität des Depots, bei gleichzeitig höherer Rendite.

Nachfolgende Auflistung gibt einen Einblick über bisherige Handlungsempfehlungen:

Kaufempfehlung: Aktien- u. Mischfonds, November/Dezember 2008

  • Kauf: DAX bei 4.600,                      Stand: 30. Juni 2019: 12.400 Punkte           +170%    Position: offen
  • Kauf: EuroStoxx50 bei 2.300,        Stand: 30. Juni 2019:    3.475 Punkte            +51%     Position: offen
    Die Fonds-Positionen hinter diesen Kaufempf. sind noch immer investiert
    und liegen erheblich über den Zuwächsen der Indizes (30.06.2019)

Kaufempfehlung: Aktienfonds Japan im August 2005

  • Kauf: Nikkei bei 12.000 Punkten, Verkauf: August 2007 bei 16.000 Punkten        +33%     -geschlossen-

Kaufempfehlung: Aktienfonds im August 2004

  • Kauf: DAX bei 3.700 Punkten, Verkauf: August 2007 um 7.400 Punkte                 +95%     -geschlossen-

Kaufempfehlung: Rentenfonds Dezember 2003

  • Kauf: Dez. 2003, Verkauf: April 2011                                                                     +32%     -geschlossen-

Kaufempfehlung: Aktienfonds im Februar 2003

  • Kauf: DAX bei 2.800 Punkten, Verkauf: Februar 2004 DAX bei 4.100 Punkten       +46%     -geschlossen-

Kaufempfehlung: Goldfonds/Goldminenfonds Januar 2002

  • Kauf: Goldpreis um 285 US$/Uz,  Stand: 30. Juni 2018  ca. 1.390 US$/Uz           +388%   Position: Teil –
    .                                                                                                                                                         offen
  • Teil-Verkauf: Dezember 2012 bei Goldpreis um 1.700 US$/Uz
    Gewinnmitnahme / Reduzierung der Position um bis zu 50%                               +480%    -geschlossen-

Verkaufsempfehlung: für Aktienfonds allgemein im Januar 2000

  • DAX um 8.000 Punkte, ab April 2000 Börsencrash („Platzen der Internetblase“)

Für die Umsetzung von taktischen Marktüberlegungen wird in der Regel nur ein bestimmter Teil des Anlagevolumens einbezogen, um wechselnden Chancen und Risiken der jeweiligen Marktphasen, mit einer dynamischen Portfolioausrichtung gerecht zu werden. Ziel ist eine gewisse Abkopplung von der Zyklik von Markttrends, um damit einhergehende Schwankungen in der Anlageentwicklung zu reduzieren. Dabei sollen Verluste in Baisse-Marktphasen begrenzt und Gewinne in Hausse-Phasen möglichst lange zur Wertsteigerung genutzt werden.

Bei unseren Überlegungen steht die Betrachtung der jeweiligen Haupttrends der verschiedenen Anlageklassen im Vordergrund. Beispiel: wir verzichten bereits seit längerer Zeit auf klassische Rentenfonds (Fonds für verzinsliche Wertpapiere), da die Risiken in dieser Anlageklasse, unserer Ansicht nach, deutlich überwiegen. Grund dafür liegt in der allgemein fallenden Zinsentwicklung und den Konsequenzen daraus.

Grundsätzlich bevorzugen wir eine strategische Asset Allokation aus dem Produkt-Universum der offenen Investmentfonds. Auf dieser Seite werden nur beispielhafte Handlungen der Vergangenheit dargestellt, es handelt sich nicht um eine vollständige Auflistung. Die Rückschau veranschaulicht anhand historisch getroffener Entscheidungen, dass unsere Herangehensweise grundsätzlich auf die Nutzung mittel- bis langfristiger Trendphasen abzielt.

Empfehlungen können nur zur Umsetzung gelangen, wenn der Anleger den zuvor persönlich besprochenen Vorschlägen ausdrücklich zustimmt, siehe Risikohinweis/Haftungsausschluss.

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