Für den erfolgreichen Kapitalaufbau in einem Fondsdepot sehen wir es als eine zusätzliche potentielle Mehrwertquelle an, in positiven Börsenphasen erzielte Kursgewinne zu realisieren und in Phasen schwacher Aktienmärkte antizyklisch Positionen aufzustocken. Unsere Markttiming-Analyse zielt darauf ab, die übergeordneten Kapitalmarkttrends, d.h. Hausse- und Baissephasen, in der Portfolioausrichtung mit einfließen zu lassen. Der Mehrwert liegt in der geringeren Volatilität des Depots, bei gleichzeitig höherer Rendite.

Nachfolgende Auflistung gibt einen Einblick über bisherige Handlungsempfehlungen:

Kaufempfehlung Aktienfonds u. Mischfonds, November/Dezember 2008

  • Kauf: DAX bei 4.600 Punkten; Stand: Nov. 2011: ca. 5.800 Punkte;                                 Position: offen
  • Kauf: DJ EuroStoxx 50 bei 2.300 Punkten, Stand: Nov. 2011: ca. 2.235 Punkte;              Position: offen

Kaufempfehlung Aktienfonds Japan im August 2005

  • Kauf: Nikkei bei 12.000 Punkten, Verkauf: August 2007 bei ca. 16.000 Punkten              -geschlossen-

Kaufempfehlung Aktienfonds im August 2004

  • Kauf: DAX bei 3.700 Punkten, Verkauf: August 2007 um 7.400 Punkte                             -geschlossen-

Kaufempfehlung Rentenfonds Dezember 2003

  • Kauf: Dez. 2003, Verkauf: April 2011, Zuwachs: 32%                                                       -geschlossen-

Kaufempfehlung Aktienfonds im Februar 2003

  • Kauf: DAX bei 2.800 Punkten, Verkauf: Februar 2004 DAX bei 4.100 Punkten                  -geschlossen-

Kaufempfehlung Goldfonds/Goldminenfonds Januar 2002

  • Kauf: Goldpreis um 285 US$/Uz; Stand: Nov. 2011: ca. 1.750 US$/Uz;                             Position: offen

Verkaufsempfehlung für Aktienfonds im Januar 2000

  • DAX um 8.000 Punkte, ab April 2000 Börsencrash (”Platzen der Internetblase”)

Für die Umsetzung der Positionierung wird nur ein bestimmter Teil des Depot einbezogen, um dynamisch den wechselnden Chancen und Risiken der jeweiligen Kapitalmarktphasen auch in der Portfolioausrichtung gerecht zu werden. Ziel ist eine gewisse Abkopplung von der Zyklik der Aktienmarktrends, um ein gleichmäßigere Depotentwicklung erreichen zu können. Die Empfehlung kann nur zur Umsetzung gelangen, wenn unser Anleger den Vorschlägen ausdrücklich zustimmt. Bevorzugt wird grundsätzlich eine strategische Portfolioausrichtung im Universum der offenen Investmentfonds.

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