Auszeichungen

• Top 50 Finanzberater Deutschlands
  Euro-Finanzen Wirtschaftsmagazin 02/2005

Kurzbeschreibung des Wettbewerbes:

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Im 2. Halbjahr 2004 nahm Andrè Klatt am deutschlandweiten Wettbewerb zum “Finanzberater des Jahres 2005″ teil. Dieser wurde von der Zeitschrift FINANZEN (heute EURO-FINANZEN) und mehreren namenhaften Veranstaltern durchgeführt. Insgesamt 833 Teilnehmer konkurrierten im Zeitraum vom 01.07.04 bis 31.12.04.
Zwei Teilwettbewerbe bestimmten das Gesamtergebnis. Zum einen ein Depotwettbewerb, in welchem virtuelle 500.000€ in Investmentfonds so gemanagt werden sollten, dass eine möglichst schwankungsarme und doch hohe Wertentwicklung zustande kommt. Zum Zweiten ein anspruchsvoller Wissenswettbewerb. Hier musste jeden Monat ein Fragebogen beantwortet werden, dabei wurden diverse Bereiche der Finanzwelt abverlangt, von Versicherungen und Steuern über Mathematik, bis hin zu detaillierten Kapitalmarktkenntnisen.
Das Teilnehmerfeld bestand aus Bankberatern, Versicherungsmaklern und Vermögensverwaltern und wurde als sehr anspruchsvoll eingestuft. In den Zwischenwertungen, welche in der Zeitschrift FINANZEN monatlich nachgelesen werden konnten, erzielte Andrè Klatt mehrfach Top Ten Platzierungen in Depot- und Gesamtwertung. Die Endperformance im Depotwettbewerb lag mit +8,2%, bei sehr gleichmäßigem Verlauf, ebenfalls im Spitzenfeld.(Vergleichswert: DAX +4,8%)
Wir konnten dazu beitragen, als einer von nur zwei Top Beratern aus den Neuen Bundesländern, auf einem Niveau mit dem überwiegend westdeutschen Spitzenfeld zu stehen.
Ein ausführlicher Bericht erfolgte in der Sonderbeilage Finanzberater 2005, Wettbewerb EuroWirtschafts Magazin 02/03 2005
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• Portfoliowettbewerb von Fondsprofessional & JP Morgan
  Zwischenstand Fondsprofessional 11/2006

Schlussübersicht Portfoliowettbewerb 05/2007

Kurzbeschreibung:

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Die Sharpe Ratio war wichtig! -Platzierung im Spitzenfeld-
Beim deutschlandweiten Portfoliowettbewerb mussten die Teilnehmer aus dem Fondsuniversum von JPMorgan Asset Management ein ausgewogenes Fonds-Depot erstellen und über die Laufzeit des Spiels (von 16. Oktober 2006 – 15. Mai 2007) eine möglichst stabile Wertentwicklung erzielen.
Die Regeln: Der Verwalter, dessen Portfolio über die Laufzeit die höchste Sharpe Ratio aufwies, d.h. einen möglichst hohen und schwankungsarmen absoluten Wertzuwachs generieren kann, gewinnt.
Jeder Teilnehmer managte sein Depot nach den eigenen Fähigkeiten, das Konkurrenzfeld setzte sich aus unabhängigen Anlageberatern, Bankberatern sowie institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern zusammen. Insgesamt waren 268 Teilnehmer am Start.
Wir konnten in diesem Vergleich unser Produkt Know-How und unsere Markteinschätzung gut einsetzen und positionierten unser Portfolio zum Wettbewerbsende in den TOP 15.
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